Contacten samenvoegen

Stap 1: Open contacten

Ga naar:

Relaties → Contacten

Zoek vervolgens op de contactpersoon die je wilt samenvoegen.

Stap 2: Selecteer de dubbele contacten

Vink alle contacten aan die samengevoegd moeten worden.
Dit doe je via het selectievakje vóór de profielfoto of initialen.

Klik daarna op:

Samenvoegen

Stap 3: Kies het hoofdcontact

Selecteer de contactpersoon die je wilt behouden.

Dit wordt het hoofdcontact en blijft als enige bestaan.
Klik vervolgens op:

Samenvoegen

Wat gebeurt er bij het samenvoegen van contacten?

Het hoofdcontact neemt automatisch gegevens over van de andere contacten.

Dit wordt overgenomen

• opnamepunten waarbij het contact betrokken is;

• opnamepunten waarbij het contact actiehouder is;

• projectkoppelingen;

• projectrollen en relaties.

Dit gebeurt er daarna

• de overige contacten worden verwijderd;

• openstaande notificaties worden gesloten;

• openstaande KAM/VGM Planner-taken worden verwijderd.

❗ Het samenvoegen van contacten kan niet ongedaan worden gemaakt.

Bedrijven samenvoegen

Stap 1: Open bedrijven

Ga naar:

Relaties → Bedrijven

Zoek vervolgens het bedrijf dat je wilt samenvoegen.

Stap 2: Selecteer de dubbele bedrijven

Vink alle bedrijven aan die samengevoegd moeten worden.

Klik daarna op:

Samenvoegen

Stap 3: Kies het hoofdbedrijf

Selecteer het bedrijf dat je wilt behouden.

Dit wordt het hoofdbedrijf en blijft als enige bestaan.
Klik vervolgens op:

Samenvoegen

Wat gebeurt er bij het samenvoegen van bedrijven?

Dit wordt overgenomen

• alle contacten van de overige bedrijven worden gekoppeld aan het hoofdbedrijf;

• contacten gaan verder onder de gegevens van het hoofdbedrijf.

Dit gebeurt er daarna

• de overige bedrijven worden verwijderd uit het systeem.

❗ Bibliotheekrechten van andere bedrijven worden niet automatisch overgenomen.

❗ Is een oud bedrijf gekoppeld als verantwoordelijke of beoordelaar?
Dan moet je dit opnieuw koppelen aan het hoofdbedrijf.

❗ Het samenvoegen van bedrijven kan niet ongedaan worden gemaakt.